(1) 株式投資家「某哲也さん」の保有優待銘柄分析
A. 保有者プロフィール
- 推定資産：約3億円
B. 優待銘柄ポートフォリオ詳細
a) 金融・リース関連
芙蓉総合リース (8424)
- 優待内容：3,000円相当のカタログギフトまたは図書カード
- 配当利回り：4.00%
- 権利確定月：3月
- 付与条件：100株以上保有（通常保有）
b) 不動産・建設関連
OCHI HOLDINGS (3166)
- 優待内容：クオカード2,000円分
- 配当利回り：4.15%
- 権利確定月：3月
- 付与条件：100株以上保有（通常保有）
エスリード (8877)
- 優待内容：3,000円相当のカタログギフト
- 配当利回り：4.08%
- 権利確定月：3月
- 付与条件：100株以上保有（通常保有）
c) 小売・サービス関連
DD HOLDINGS (3073)
- 優待内容：自社グループ店舗で使える優待券3,000円分
- 配当利回り：0%
- 権利確定月：2月、8月
- 付与条件：100株以上保有（通常保有）
ビックカメラ (3048)
- 優待内容：自社グループ店舗で使える優待券
- 2月：2,000円分（1,000円券×2枚）
- 8月：1,000円分（1,000円券×1枚）
- 配当利回り：2.07%
- 権利確定月：2月、8月
- 付与条件：1,000株以上保有（通常保有）
d) 製造関連
エフ・シー・シー (7296)
- 優待内容：
- 3月：2,500円相当の新茶
- 9月：2,500円相当のミカン
- 配当利回り：6.40%
- 権利確定月：3月、9月
- 付与条件：
- 200株以上を1年超保有
- 長期保有優遇制度あり
(2) ポートフォリオの特徴
A. 優待の種類別分析
- 現金等価物（クオカード、商品券）：2銘柄
- カタログギフト：2銘柄
- 自社製品・サービス：2銘柄
B. 配当利回りの分布
- 6%以上：1銘柄
- 4-5%：3銘柄
- 2-3%：1銘柄
- 0-1%：1銘柄
(3) 投資戦略の特徴
- 平均配当利回り：約3.45%
- 優待権利確定月の分散：3月集中型
- 商品券とカタログギフトのバランス配分
- 最低投資単位：主に100株（ビックカメラのみ1,000株）
- 保有期間要件：主に通常保有（エフ・シー・シーのみ1年超保有条件あり）
